Tiswriter 님의 블로그

네이버 AI 사업의 현황과 주가 변동 요인 분석네이버는 국가대표 AI 선발전 탈락과 높은 인프라 투자 비용 부담으로 인해 증권가에서 'AI 디레이팅'을 받아왔습니다. AI 사업을 할수록 밸류에이션이 높아지는 다른 기업들과 달리, AI가 네이버의 성장을 저해하는 요인으로 작용했습니다. 하지만 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방문을 전후로 상황이 급변하며 주가 변동성이 커졌습니다. 엔비디아와의 협력 및 AI 팩토리 구축 계획네이버는 엔비디아와 협력하여 2030년까지 1GW급 초대형 AI 팩토리를 구축한다고 발표했습니다. 이는 대규모 AI 모델 학습 및 추론, 실제 서비스 적용을 위한 차세대 AI 인프라 구축을 목표로 합니다. 이 소식으로 인해 주가가 급등하는 기대감을 형성했습니다. 증권가에서는 네이버가 단순..

AI 주권, 이제는 인프라 확보 경쟁AI 주권 경쟁이 초거대 모델 개발에서 연산 인프라 확보로 무게중심을 옮기고 있습니다. GPU 확보를 넘어 하드웨어, 클라우드, 보안, 운영 생태계까지 자립하는 전략이 시급하다는 목소리가 높습니다. 정부와 국내 기업들은 2025년 APEC을 계기로 엔비디아 블랙웰 GPU 26만 장 이상 확보를 목표로 협력에 나섰으며, 공공 부문에는 약 5만 장이 공급될 예정입니다. 또한, 1조 4600억 원 규모의 추경을 통해 엔비디아 GPU 1만 3000장 확보 사업도 추진 중입니다. GPU 넘어선 복합적 인프라 요구단순히 GPU를 구매하는 것만으로는 AI 경쟁력을 확보하기 어렵습니다. GPU 서버는 고대역폭 메모리(HBM), GPU 간 병렬 연산을 위한 초고속 네트워크, 대규..

롯데칠성, 창사 75년 만에 변화의 바람롯데칠성음료가 창사 75년 만에 첫 희망퇴직을 실시하며, 맥주 사업 구조조정에 나섰습니다. 이는 치열해지는 맥주 시장 경쟁 속에서 수익성 개선을 위한 불가피한 선택으로 보입니다. 특히, 유흥 시장 침체와 클라우드 생맥주의 원가 부담이 철수 결정에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 클라우드 생맥주 사업 철수: 결정적 배경롯데칠성음료는 클라우드 생맥주 사업 철수를 결정했습니다. 주류 취급 업소에 공급되던 클라우드와 크러시 생맥주 생산을 중단하며, 이르면 내년 상반기 중 관련 절차가 마무리될 예정입니다. 이는 100% 몰트와 아로마홉을 사용하는 클라우드 생맥주의 높은 원가와 외식 및 유흥 시장의 소비 위축이 맞물린 결과입니다. 맥주 사업 부진, 실적 악화의 주범롯데..