조선업 슈퍼사이클, 한화오션 회사채 완판! 부활의 신호탄을 쏘다

5개월 만의 회사채 발행, 뜨거운 투자 열기

한화오션이 조달 자립을 위한 발걸음을 재촉하며, 5개월 만에 공모 회사채 발행에 나섰습니다. 앞선 발행에서 확인된 높은 투자 심리를 바탕으로, 이번에도 기관들의 뜨거운 러브콜이 쏟아졌습니다. 이는 조선업 슈퍼사이클의 긍정적인 전망과 한화오션의 성장 가능성에 대한 기대감을 반영하는 결과입니다.

 

 

 

 

6배 초과 수요, 압도적인 흥행 성공

이달 회사채 발행에 앞서 진행된 수요예측에서 한화오션은 무려 4410억원 규모의 주문을 받았습니다. 당초 700억원 조달을 목표로 했지만, 6배가 넘는 수요가 몰린 것입니다. 지난 2월 발행 당시에도 4000억원이 넘는 주문이 들어온 것을 보면, 한화오션에 대한 시장의 기대가 얼마나 큰지 짐작할 수 있습니다.

 

 

 

 

조선업 슈퍼사이클, 훈풍을 타고

조선업 슈퍼사이클이 지속되면서, 한화오션은 빠르게 본업 체력을 회복하고 있습니다. HD현대 역시 조선업 호황의 수혜를 입으며 자금 조달에 성공했습니다. LNG 선박뿐만 아니라 특수선 분야에서도 두각을 나타내며, '조선·방위산업' 양측에서 복합적인 수혜를 누리고 있습니다. 이러한 긍정적인 흐름은 투자자들의 관심을 더욱 집중시키는 요인이 되고 있습니다.

 

 

 

 

자체 조달 능력 강화, 재도약의 발판 마련

대우조선해양 시절 정부 지원에 의존했던 과거와 달리, 한화그룹에 편입된 이후 자체 조달 능력을 키우고 있습니다. 회사채, 기업어음(CP), 자산유동화증권 등 다양한 수단을 활용하며, 재무 건전성을 확보하고 있습니다. 이번 회사채 조달을 통해 확보한 자금은 단기성 부채 상환에 사용될 예정이며, 이는 재무 구조를 더욱 안정화하는 데 기여할 것입니다.

 

 

 

 

금리 경쟁력 확보, 이자 부담 완화

이번 회사채 발행을 통해 기존 부채의 금리보다 낮은 수준으로 자금을 조달함으로써 이자 부담을 덜 수 있게 되었습니다. 3년 만기 채권은 민평 수익률 대비 –0.90%p, 2년 만기는 –0.60%p의 금리로 발행이 확정되었는데, 이는 투자자들이 제시된 희망 밴드보다 더 낮은 금리에도 투자를 원했다는 것을 의미합니다. 이는 한화오션에 대한 시장의 신뢰와 긍정적인 전망을 보여주는 중요한 지표입니다.

 

 

 

 

시장 신뢰 재확인, 밝은 미래 기대

이번 회사채 발행 성공은 한화오션에 대한 시장의 신용도와 수요 기반을 다시 한번 확인시켜주는 계기가 되었습니다. 오버부킹에 성공하며, 당초 계획보다 500억원 늘어난 1200억원을 확보하게 되었습니다. 이는 한화오션의 지속적인 성장과 발전을 위한 든든한 기반이 될 것이며, 앞으로의 행보에 대한 기대감을 높입니다.

 

 

 

 

한화오션, 회사채 완판으로 슈퍼사이클 속 화려한 부활을 알리다

한화오션이 회사채 발행을 통해 자금 조달에 성공하며, 조선업 슈퍼사이클의 수혜를 톡톡히 누리고 있습니다. 압도적인 수요와 낮은 금리로 시장의 신뢰를 확인하며, 자체 조달 능력 강화와 재무 구조 개선을 통해 지속적인 성장을 위한 발판을 마련했습니다. 한화오션의 밝은 미래를 기대해 봅니다!

 

 

 

 

자주 묻는 질문과 답변

Q.한화오션은 왜 회사채를 발행했나요?

A.조달 자립도를 높이고, 단기성 부채를 상환하여 재무 구조를 개선하기 위해 회사채를 발행했습니다.

 

Q.이번 회사채 발행의 특징은 무엇인가요?

A.6배가 넘는 수요가 몰릴 정도로 투자자들의 관심이 뜨거웠고, 낮은 금리로 발행에 성공하여 이자 부담을 줄였습니다.

 

Q.앞으로 한화오션의 전망은 어떨까요?

A.조선업 슈퍼사이클의 수혜와 자체 조달 능력 강화를 통해 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다. LNG 선박 및 특수선 분야에서의 활약도 기대됩니다.